Wie lade ich Belege hoch oder ordne sie Transaktionen zu?
Geändert am Do, 24 Sep um 10:02 VORMITTAGS
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Belege sind Nachweise für Ausgaben, zum Beispiel Rechnungen oder Kassenbons. Damit die Buchhaltung eine Zahlung korrekt verarbeiten kann, sollte der passende Beleg direkt an die Transaktion angehängt werden.
- Variante 1: Datei hochladen. Wenn der Beleg bereits auf dem Computer gespeichert ist, können Sie ihn direkt von der Festplatte hochladen.
- Variante 2: Foto über die App. Wenn Sie einen Papierbeleg haben, fotografieren Sie ihn mit der mobilen App und hängen ihn an die passende Transaktion.
- Variante 3: Per E-Mail senden. Sie können Belege an eine kundenspezifische Belegadresse senden. Die Plattform kann den Beleg dann der passenden Transaktion zuordnen.
- Zusatzinformationen ergänzen: Sie können Kommentare, Umsatzsteuersatz, Kostenstelle oder Kostenträger ergänzen, damit die Buchhaltung weniger nachfragen muss.
Merksatz: Jede Transaktion sollte idealerweise direkt den passenden Beleg enthalten. Das spart später Zeit bei Rückfragen und Monatsabschlüssen.
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