Inhaltsverzeichnis

• DATEV (optional)
• Monatsberichte
• Was Sie in den Buchführungsstatistiken sehen

DATEV (optional)

Wenn Sie DATEV gebucht haben, schauen Sie sich bitte dieses Video an und richten Sie alles entsprechend ein. Haben Sie DATEV nicht gebucht, können Sie dieses Unterkapitel überspringen.

Monatsberichte

Für die Monatsberichte gehen Sie im Dashboard auf Berichte und wählen dort Buchführung aus. Für die Monatsberichte sind drei Exporte wichtig, die an den Steuerberater geschickt werden sollen: Kassenabschlüsse, Zahlarten und Mehrwertsteuer.

Bevor Sie die Exporte ziehen, sollten Sie zuerst den Filter benutzen: Wählen Sie den gewünschten Monat aus und klicken Sie auf Suchen, damit die Anzeige auf alle Daten des Monats aktualisiert wird.  

Anschließend gehen Sie nacheinander auf jeden Reiter: Bei den Reiter Kassenabschlüsse klicken Sie dann auf auf Export, geben die E-Mail-Adresse des Steuerberaters ein und ziehen den Export.  Dasselbe wiederholen Sie bei Zahlarten und Mehrwertsteuer, sodass alle drei Exporte einmal verschickt wurden. 

Was Sie in den Buchführungsstatistiken sehen

Kassenabschlüsse zeigen alle abgeschlossenen Kassenbuchungen. Klickt man einen Abschluss an, erscheinen detaillierte Informationen und das Originalbeleg. Belege lassen sich auch direkt per Mail verschicken oder ausdrucken.

Transaktionen listen alle Aktivitäten wie Verkäufe, Stornierungen, Einnahmen und Ausgaben auf. Klickt man eine Transaktion an, wird rechts der zugehörige Beleg angezeigt. Mit dem Filter oben links lassen sich gezielt einzelne Transaktionen suchen.

Rückabwicklungen zeigen, welcher Mitarbeiter wann einen Verkauf storniert oder erstattet hat. Mit dem Drop-Down-Menü kann nach Storno, Erstattung oder potenzieller Erstattung gefiltert werden.

Bei Zahlarten werden alle Zahlungsmöglichkeiten übersichtlich angezeigt. Die Ansicht lässt sich nach Zahlart, Vorgangshäufigkeit, Gesamtbetrag, Rabatt sowie Netto- und Bruttobeträgen sortieren. Die Unterteilung nach den tatsächlich genutzten Mehrwertsteuersätzen bietet eine praktische Übersicht, inklusive eines Gesamtwerts am Ende.

Unter Zahlungsvorgänge sind alle Zahlungen gespeichert. Auch hier hilft der Filter, die gesuchte Bezahlung schnell zu finden, und die Daten lassen sich exportieren.

In der Mehrwertsteuer-Übersicht werden alle erfassten Beträge nach Konto, Kontonummer, Anzahl der Verkaufspositionen und Mehrwertsteuersatz aufgelistet.

Optional können Sie sich unter Statistiken zusätzlich verschiedenste Auswertungen anschauen, z. B. zu Artikeln, Warengruppen oder anderen Punkten.