Wie lade ich neue Mitarbeitende auf die Plattform ein?

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Warum ist das sinnvoll?
Anstatt Mitarbeitern Bargeld zu geben, können Sie mit Unzer Financial Services den Mitarbeitern virtuelle Kreditkarten erstellen, die diese dann über ihr Mobiltelefon für Unternehmensausgaben nutzen können.

Hier lernen Sie, wie Sie Mitarbeiter einladen können.

Wenn ein Mitarbeitender eine Karte nutzen oder Ausgaben verwalten soll, muss diese Person zuerst zur Plattform eingeladen werden. Dafür legen Sie einen neuen Nutzer an.

Die Person erhält anschließend eine Einladung und kann sich selbst anmelden.

1. Öffnen Sie den Bereich für Mitarbeitende oder Nutzerverwaltung.
2. Klicken Sie auf die Funktion zum Einladen oder Hinzufügen eines neuen Mitarbeitenden.
3. Tragen Sie die Kontaktdaten ein, zum Beispiel Name und E-Mail-Adresse.
4. Optional: Hinterlegen Sie eine Kostenstelle. Das hilft später der Buchhaltung, Ausgaben richtig zuzuordnen.
5. Wählen Sie die Rolle aus. Für normale Kartennutzer wählen Sie zum Beispiel „Kartennutzer“.
6. Prüfen Sie die Angaben noch einmal.
7. Senden Sie die Einladung ab. Der Mitarbeitende erhält danach eine Einladung zur Plattform.