In diesem Bereich verwalten Sie Ihre Kunden und alle zugehörigen Einstellungen.

Folgen Sie diesen Schritten, um neue Kunden anzulegen oder bestehende zu bearbeiten:

1. Klicken Sie auf „+ Neu“, um einen Kunden zu erstellen. Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie die allgemeinen Informationen wie Name, Kundennummer, Kontakt und Rechnungsadresse eingeben können.
2. Oben mittig legen Sie fest, ob es sich um einen B2B-Kunden handelt und ob das Konto aktiv geführt werden soll. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob der Kunde Newsletter erhalten soll.
3. Nutzen Sie das Feld „Kommentar“, um interne Notizen zu hinterlegen, die für Ihre Mitarbeiter bei der Kundenbetreuung hilfreich sein können.
4. Für Stammkunden können Sie einen Rabatt oder ein besonderes Preisbuch auswählen, die zuvor im Bereich „Artikel“ angelegt werden müssen.

Hinweis: Nur die mit einem roten Sternchen (*) markierten Felder müssen ausgefüllt werden.

1. Scrollen Sie nach unten um die Terminerinnerung für diesen Kunden zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf "Erstellen", um Ihre Angaben zu speichern.

Bestehende Kunden bearbeiten oder löschen:

Klicken Sie in der Übersicht auf einen Kunden, um die Einstellungen zu ändern. Dort können Sie bei Bedarf auch Kunden wieder löschen.